Comment reporter les catégories d’un mois à l’autre (transactions récurrentes / frais-fixes)Mis à jour a month ago
Si certaines catégories reviennent chaque mois (frais fixes, épargne, crédits, revenus, etc.), il est tout à fait possible de les reporter facilement d’un mois à l’autre, en faisant un copier-coller.
✅ La méthode actuelle (simple et rapide)
Pour chaque type de tableau (frais fixes, dépenses, épargne, crédits/dettes ou revenus) :
- Rendez-vous dans le tableau résumé du mois en cours
- Sélectionnez les colonnes “Catégorie” et “Prévu”
- Copiez ces colonnes
- Collez-les dans le tableau résumé du mois suivant
👉 Cela vous permet de retrouver instantanément vos catégories et montants prévus, sans avoir à tout recréer.
⚠️ Important : ne pas copier-coller depuis la liste des transactions
Il est très important de ne pas faire de copier-coller depuis la liste des transactions.
Cette section contient des formules et des éléments liés aux listes déroulantes.
Si vous copiez/collez directement dans cette zone (ou si vous écrasez des cellules), cela peut :
- altérer le bon fonctionnement des menus déroulants
- casser certaines formules
- fausser certains calculs automatiques
👉 Le copier-coller doit se faire uniquement dans les tableaux résumés (Catégorie + Prévu), comme indiqué ci-dessus.
🎥 Vidéo explicative
Pour voir concrètement comment reporter les catégories d’un mois à l’autre, regardez le guide vidéo du suivi du budget ci-dessous.
Elle démarre directement à partir de la 6ᵉ minute, à l’endroit précis où nous montrons la manipulation pas à pas.
🔜 Une amélioration prévue
Le report automatique des catégories fait partie des améliorations que nous souhaitons intégrer dans une prochaine mise à jour du template.
L’objectif est de :
- faciliter encore davantage la gestion des catégories récurrentes
- tout en conservant la simplicité et la clarté du Suivi du Budget