Gestion de plusieurs comptes bancairesMis à jour 2 months ago
Peut-on gérer plusieurs comptes bancaires dans le template Suivi du Budget ?
Voici la réponse claire, ainsi que les solutions actuelles.
❓ Est-il possible de gérer plusieurs comptes dans un seul template ?
Pour le moment, non.
Le template Suivi du Budget ne permet pas encore de passer d’un compte bancaire à un autre (compte personnel, compte joint, second compte, etc.) au sein d’un même fichier.
💡 Pourquoi ce fonctionnement ?
Le Suivi du Budget a été conçu à l’origine pour une gestion simple et claire du budget personnel :
- un compte principal
- une vision globale
- des flux faciles à comprendre
Ce choix permet :
- une prise en main rapide
- une lecture fluide
- un suivi sans complexité inutile
C’est d’ailleurs ce que beaucoup d’utilisateurs apprécient dans le template.
✅ Solution recommandée aujourd’hui
Si vous utilisez plusieurs comptes bancaires, nous vous conseillons de :
- utiliser un template par compte bancaire
- dupliquer le template d’origine autant de fois que nécessaire
Exemples :
- un template pour votre compte personnel
- un template pour un compte joint
- un template pour un autre compte spécifique
👉 Cela permet de garder une gestion claire, sans mélanger les flux.
💬 Un besoin de plus en plus fréquent
Nous constatons effectivement que de plus en plus de personnes :
- utilisent plusieurs comptes bancaires
- souhaitent avoir une vision consolidée
- ou distinguer clairement leurs budgets
C’est un besoin légitime, et les retours du SAV vont dans ce sens.
🔜 Une évolution en préparation
Nous travaillons sur un template dédié à la gestion multi-comptes, que nous espérons pouvoir proposer au cours de l’année.
L’objectif est clair :
- permettre la gestion de plusieurs comptes
- tout en conservant la simplicité du suivi
- sans rendre le fichier trop complexe ou difficile à utiliser
🎥 Ressource utile
Pour bien comprendre la logique du Suivi du Budget nous vous conseillons de consulter le guide vidéo étape par étape.