Le résumé annuel et le détail des catégoriesMis à jour 2 months ago
C’est une question qui revient régulièrement dans le support, notamment lorsque l’on commence à analyser son budget sur plusieurs mois.
Voici comment fonctionne actuellement le résumé annuel dans le template Suivi du Budget, et ce qui est prévu pour la suite.
📊 Comment fonctionne le résumé annuel aujourd’hui ?
À ce jour, le résumé annuel permet de suivre votre budget par grands types de transactions, à savoir :
- Revenus
- Dépenses
- Frais fixes
- Épargne / investissements
- Crédits / dettes
👉 Il offre donc une vue globale et synthétique de votre année, idéale pour comprendre l’équilibre général de vos finances et visualiser vos grandes masses budgétaires.
❓ Pourquoi le détail des catégories n’apparaît pas ?
Actuellement, le résumé annuel ne permet pas encore de suivre le détail de chaque catégorie (par exemple : alimentation, transport, loisirs, etc.) sur l’ensemble de l’année.
Ce choix a été fait volontairement afin de :
- garder un tableau annuel lisible et léger
- éviter une surcharge d’informations
- préserver la simplicité d’utilisation du template
👉 Le détail par catégorie reste accessible mois par mois, ce qui permet déjà une analyse précise à court terme.
💬 Une demande fréquente des utilisateurs
Nous recevons régulièrement des messages de clients souhaitant :
- comparer une catégorie précise sur l’année
- analyser l’évolution d’un poste de dépense spécifique
- avoir une vision annuelle plus détaillée de leur budget
C’est un besoin légitime, et nous en sommes pleinement conscients.
🔜 Une amélioration prévue
L’ajout d’un suivi annuel plus détaillé par catégorie fait partie des évolutions que nous souhaitons intégrer dans de futures mises à jour du template.
L’objectif est de proposer :
- une analyse plus fine
- tout en conservant une interface claire
- et sans complexifier l’utilisation quotidienne
Comme toujours, ces évolutions sont pensées à partir des retours de nos utilisateurs.